Disco duro virtual: Adjunta documentos a tus facturas con Contasimple

El Disco Virtual es una herramienta que permite al usuario subir sus documentos y ficheros privados y tenerlos accesibles allá donde vaya.
Además, el usuario podrá asociar ficheros/documentos a sus facturas para tener una relación lógica.
Por ejemplo: Podrás escanear y adjuntar un albarán a una factura, o podrás adjuntar un documento Word o PDF de un propuesta a su factura correspondiente. 

 

¿Dónde puedo encontrar dicha funcionalidad? 

Existen dos maneras de subir documentos:

  • Subir documentos y asociarlos a una factura.
  • Simplemente subir documentos.

Subir documentos

En el menú superior existe una pestaña llamada Disco Virtual, que al clicarla te lleva a la herramienta.
En la pantalla de la herramienta distinguimos las siguientes opciones:

  • Subir un nuevo fichero.
  • Eliminar un fichero ya existente.
  • Descargar un fichero.
  • Consultar esta ayuda.

Menu Disco Virtual

Como se puede observar en la imagen, existen dos bloques:

  • Documentos: Esta primera sección lista los documentos que se han subido y no han sido asociados a ninguna factura. Básicamente son los documentos que se han subido clicando sobre la opción “Subir fichero” de esta misma pantalla.
  • Documentos asociados a facturas: Lista los documentos que han sido asociados a facturas. En las opciones, el icono con la flecha roja te lleva a la factura que tiene asociada dicho documento.
    Es posible tener más de un documento asociado a una misma factura.

Si clicamos sobre le botón Subir fichero se nos abre una pantalla que nos permite seleccionar el fichero.
Al seleccionar el fichero de nuestro PC, automáticamente aparecerá un mensaje que el fichero se está subiendo.
No cerrar la pantalla mientras se sube el fichero, esperar a que aparezca el mensaje Fichero subido correctamente.

Subir un documento

Subir documentos y asociarlos a una factura.

Para asociar un fichero/documento a una factura, se tiene que ir al listado de las facturas (Facturas Emitidas, o Facturas Recibidas, o Bienes de Inversión) e identificar la factura a la que queremos subir y asociar el fichero.

Listado de Facturas

En el listado de operaciones, aparecerá un icono de un clip de color azul (Adjuntar fichero) que activa la funcionalidad de subir y asociar ficheros.
Al clicar se abre una nueva ventana, muy parecida a la de “Subir ficheros” que permite subir el fichero y a la vez ver los ficheros ya asociados a dicha factura.

Asociar fichero a Factura

Características de la funcionalidad:

 

  • El tamaño máximo actual de fichero es de 50MBytes.
  • No hay limitación del tipo de fichero a subir.
  • El tamaño del disco depende del tipo de usuario, y los podéis consultar en la página de planes.
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One Comment

  1. Felicitaros por esta nueva actualización. Es muy útil para que los autónomos podamos tener nuestros archivos organizados de forma sencilla.

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